1. 標的:大江 8436 降息防禦多 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 主要業務是為各大廠研發保健品、美容保養品及飲料有效添加物等,其經營模式以ODM為 主。 2022年產品營收佔比為:保健食品88%、美容保養品7%、其他5%。 先從消息面來說 https://reurl.cc/1GDZ6p https://reurl.cc/Wvjr65 https://i.imgur.com/Af2HN8S.jpg
https://i.imgur.com/wWnJjTo.jpg
這是上次法說會的文字檔 重點列在以下 1. 大陸市場佔40% 歐美40% 其他20% 2. 美國廠24/7全天運轉 23Q4開始新廠能 可以額外配送2倍產能 3. 疫後歐美營收占比逐漸提升 4. 中國緩復甦 5. 24年營收10%以上成長 毛利率維持40% 基本面 https://i.imgur.com/iJlQ4qx.jpg
財務能力來看的話 推銷管理費逐季緩降 營利率提高 所以重點浮出來了 可以預期2024年營收成長10%以上 然而毛利率公司方預估現階段23Q3已經見頂 接下來要長期追蹤24年每月的營收是否年成長 以及24年每季的營收成長比有沒有高於營利率跌幅 https://i.imgur.com/QX38dxF.jpg
另外因為新廠所以可以看出存貨也得增加 https://i.imgur.com/bnsOULn.jpg
https://i.imgur.com/p0s1WCe.jpg
然後從財報裡面可以看得出如同法說上公布的 各個市場恢復力道強烈 歐美市場消費強烈 中國市場獲利穩定 和康生公司發展穩定 把賠錢的寵物賣了(笑 總結 看完可能也想說為什麼今天分享這隻 其實我一直也在找應付明年如果降息的防守股 所以才找到生技醫療相關的 大江 說實話 沒有特別亮眼 不像倉和的大幅成長 也不像信錦的配息穩定 他只有一個字 穩 選擇的理由是因為明年估計降息 對於電子科技業短空長多 那降息概念股其實就是內需 營建 生技相關 前兩者沒賺過錢所以選擇相對熟識的族群 目前大江處十年線以下(我很加分) 今年賺不到9 本益比20 但這本益比在生技算相對低 主要選來是做低檔佈局 所以這次的選股可能比較不受大家喜愛 因為這次是偏保守型 不預期他會大漲大跌 (PS 11月營收連二跌 估計新廠還沒開) 買入價 : 區間底160-170之間 脫手價 : 短期 200-250 長期 300以上(看我能放多久則多久) 總而言之... 看起來普通 沒驚喜 成長幅度不大 但卻很樂觀成長 穩定上升 低檔佈局 的生技 以上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.cc), 來自: 123.240.86.113 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.cc/Stock/M.1702118704.A.6AC
etbr1121 : 如果看本益比葡萄王較好,但大江中國市場有想像空間 12/09 19:00
kinve1014 : 跟你100股 12/09 19:01
sungtau : 大江穩? 12/09 19:09
Domtoretto : 不如當債蛙 12/09 19:12
sungtau : 大江多久沒成長了? 12/09 19:15
TwixBar: 包養分析細心研究對象。 12/09 19:15
zombiepigman: 樓下師傅 12/09 19:15
K0933 : 軒郁營收跳升 急跌撿便宜不香嗎? 12/09 19:16
x221x221 : 大江東去 12/09 19:24
NomoreSeven : 那不如買美債.. 12/09 19:31
loveup : 99 1783~ 12/09 19:36
boggicer: 包養真心投入友誼。 12/09 19:36
bleach06bb : 不如買4746 12/09 19:48
jerry8148 : 後勢看漲? 12/09 19:53
aiio : 早買好了等降息 12/09 19:54
aiio : https://i.imgur.com/EbyjCfs.jpg 12/09 19:58
iucj2457 : 之前有買零股,但看歷年殖利率皆不高 12/09 20:17
Chiason: 包養網推薦有趣的包養活動。 12/09 20:17
qw5980162 : 你這篇從Dcard 偷來的 不註明嗎@ 12/09 20:18
kkbox0800 : 樓上有卦XDD 建議別亂抄喔XD 12/09 20:21
sltsou : 尚凡有大研生醫,營收整個暴衝 12/09 20:25
qw5980162 : 還是是本人@? 12/09 20:25
aiio : 是本人喔 你可以來dcard確認 12/09 20:30
Markell: 包養輕鬆找到共同興趣的朋友。 12/09 20:30
ggsize123 : 有人亂噓喔 幫你推回來 12/09 20:41
qqq5890003 : 笑死就本人是有啥問題 12/09 20:50
PitzMan : 推LoL 12/09 20:55
yulin0619 : 建議是...不要一開始就說是別人盜來的 12/09 21:09
alex0837 : 完全同意樓上看法 12/09 21:28
fuoya: 包養平台尋找志同道合的人。 12/09 21:28
jeff79723 : 推 12/09 21:40
lionboyno1 : 真的蠻糗的 12/09 21:46
ivest : 詳盡分析 12/09 21:49
winexchiu : 你應該是業外的,才會覺得大江的業績有空間 12/09 22:09
lc85301 : 科學人概念股 12/09 22:18
Apasiri: 包養分析深入了解對方心思。 12/09 22:18
peggylo : 內容有誤,和康生沒賣沛富,而是一開始就沒有,廠 12/09 22:40
peggylo : 區原本是和康生美容事業部,很虧錢,大江入股後逐步 12/09 22:40
peggylo : 將美容業務轉到大江規模經濟,和康生專注醫材,所以 12/09 22:40
peggylo : 毛利提高。沛富大江與老闆投資,利用和康原租用廠 12/09 22:40
peggylo : 區生產,作為下階段寵物保健品與醫材市場業務!供 12/09 22:40
litidi: 包養不急於展開感情關係。 12/09 22:40
peggylo : 參! 12/09 22:40
la8day : 何不買葡萄王 12/09 23:00
wind95419 : 某康是計畫一月放假,因為剛好特休重算,至於為什麼 12/10 00:17
wind95419 : 放假… 12/10 00:17
wind95419 : 大概是對外宣稱歲修吧。 12/10 00:17
Merzario: 包養網結交國際知音。 12/10 00:17
wind95419 : 至於實際上是怎樣,就只有一個原因, 12/10 00:25
wind95419 : 放假放多久,就看所謂的「高層」怎麼說了。 12/10 00:25
bluezero000 : 業內覺得沒空間,那就是底部了(?) 12/10 03:38
nyami : 推分析 比一些跟單仔的文好多了 12/10 07:19
jcto04 : 所以說人抄文的要出來道歉了嗎 12/10 08:32
Muzaffer: 包養開心結交知心好友。 12/10 08:32
yohobiology : 推 12/10 09:53
cheng399 : 謝分享 有分析有推 時間會證明 12/10 11:29
Sugimoto5566: 單呢 12/10 11:33
fridliou : 降息要防禦 我有沒有看錯 降息股票會先噴出 12/10 11:50
f204137 : 降息要買債券 票券 相關概念 現在正便宜 12/10 12:08
MIJice: 包養平台規劃特殊約會。 12/10 12:08
c928 : 下彎再等等 12/10 12:27
ejiah801210 : 大江600冤魂不出來嗎 12/10 15:27
ull0730 : 推詳細分享 12/10 20:57
boreas224 : 聽業內他的供應商說 最近原料拉貨的頻率有增加 12/10 23:49
boreas224 : 上次有這個現象是200拉到250左右 然後碰到疫情腰斬 12/10 23:50
SpyTime: 包養分析觀察對方情緒變化。 12/10 23:50
drunkjaws : 推文業內有看空也有看多,究竟現實是...? 12/11 15:05